Pré-bilan - Finelys Patrimoine

Réalisez votre Pré-Bilan Patrimonial en ligne

Quels sont les objectifs que vous aimeriez aborder ?
(Vous pouvez choisir plusieurs réponses)

Sphère privée :

Optimiser la rentabilité de mes placements Définir une stratégie globale Optimiser ma fiscalité Organiser ou transmettre mon patrimoine Générer des revenus complémentaires Investir en immobilier

Sphère professionnelle :

Sécuriser la pérennité de mon activité Protéger les revenus du dirigeant Gérer les excédents de trésorerie de ma société Préparer la transmission de mon entreprise Valoriser et fidéliser mes équipes Préparer ma retraite en tant que dirigeant

Votre identité

Prénom et nom

Votre tranche d'âge

Au sein de votre logement, êtes-vous :

Dans quelle ville habitez-vous ?

Quelle activité professionnelle exercez-vous ?

Quel est le montant annuel de vos revenus (foyer fiscal) ?

Quel est le montant estimé de votre imposition annuelle ?

Quel est le montant de votre patrimoine financier ?

Êtes-vous satisfait des performances actuelles ?

Avez-vous déjà investi en immobilier ?

Oui Non

Si oui, Quel type d’investissement avez-vous réalisé ?

Résidence principale Immobilier locatif classique Immobilier en Résidence de Service – LMNP Immobilier commercial Immobilier avec dispositifs fiscaux (Malraux, MH…) SCPI Autres

Conformément à la réglementation RGPD, vos données sont protégées et uniquement utilisées par Finelys Patrimoine pour répondre à votre demande.

Téléphone

E-mail

Un conseiller Finelys Patrimoine vous recontactera prochainement pour affiner votre projet.

Nous analysons, structurons et valorisons
la croissance de votre patrimoine.

Lundi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Copyright Finelys Patrimoine
Mentions légales
Politique de Confidentialité
Cookies

Réalisez votre Pré-Bilan Patrimonial en ligne

Finelys Paris

13 Bis Avenue de la Motte Picquet
75007 Paris

01 82 37 01 90

contact@finelyspatrimoine.com

Finelys Le Raincy

Immeuble Le Palatinat
41 Avenue Tiers 93340 Le Raincy

01 82 37 01 90

contact@finelyspatrimoine.com

Lundi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Réalisez votre Pré-Bilan Patrimonial en ligne

13 Bis Avenue de la Motte Picquet75007 Paris

01 82 37 01 90

contact@finelyspatrimoine.com

Immeuble Le Palatinat 41 Avenue Tiers 93340 Le Raincy

01 82 37 01 90

contact@finelyspatrimoine.com

Lundi au vendredi9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

13 Bis Avenue de la Motte Picquet
75007 Paris

Immeuble Le Palatinat
41 Avenue Tiers 93340 Le Raincy

Lundi au vendredi
9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30