Notre Histoire
Depuis sa création en 2010, FINELYS Patrimoine incarne une vision audacieuse et ambitieuse de la gestion de patrimoine. Fondé par deux amis d’enfance devenus associés, le cabinet a vu le jour avec une mission claire : offrir à ses clients des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs objectifs et à leurs ambitions.
Les premières étapes
Dès les premières années, la priorité a été donnée à la satisfaction des clients. Ce socle de confiance a permis de bénéficier d’un bouche-à-oreille puissant, moteur d’une croissance organique constante. Cette approche rigoureuse et humaine a permis à FINELYS Patrimoine de se démarquer dans un secteur exigeant.
Une évolution stratégique
En 2023, une nouvelle étape a été franchie avec le développement de partenariats stratégiques et le renforcement de notre offre immobilière et assurantielle. Ces initiatives nous permettent de répondre à une demande croissante en matière de gestion de patrimoine globale et personnalisée. Nous avons ainsi consolidé notre positionnement comme un acteur incontournable, apportant des solutions innovantes et performantes.
Ensemble, développons votre patrimoine
Aujourd’hui, FINELYS Patrimoine continue de grandir tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. Nous sommes convaincus que la réussite de nos clients repose sur une relation de confiance mutuelle et un accompagnement à long terme.
Avec une vision claire et une ambition renouvelée, nous poursuivons notre mission : sécuriser et valoriser votre patrimoine pour bâtir ensemble un avenir prospère.
Une équipe passionnée et complémentaire
FINELYS Patrimoine repose sur des valeurs fortes : proximité, expertise et engagement. Notre équipe, constituée de professionnels passionnés et complémentaires, partage une ambition commune : accompagner chaque client avec une approche personnalisée et pédagogique.
Chaque membre de notre équipe apporte une expertise unique en matière de gestion d’actifs, de fiscalité et d’investissement. Ensemble, nous partageons une philosophie d’investissement responsable et durable, au service des projets et des ambitions de nos clients.
Notre Expertise en gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses compétences permettant de créer, optimiser, valoriser, puis transmettre le patrimoine de nos clients au sens large.
Nous accompagnons des professionnels de la santé, des professions libérales / TNS, des chefs d’entreprises ainsi que des particuliers dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel.
Notre expertise couvre les domaines de l’épargne, des placements, de la retraite, de l’assurance vie, de la prévoyance et de l’immobilier.Chacune de ces solutions est gérée par notre Pôle de Gestion de Patrimoine.
Nos valeurs :
Ecoute :
Nous privilégions une relation de confiance, basée sur une écoute attentive de vos projets et vos objectifs, afin d’élaborer des stratégie qui vous ressemblent.
Transparence :
Nous simplifions la gestion de votre patrimoine en vous expliquant clairement chaque étape de notre stratégie, pour que vous soyez pleinement impliqué et serein dans vos choix d'investissement.
Accompagnement :
Anticiper les évolutions du marché pour offrir des approches modernes et performantes
Nos agréments
- Activité de courtage en assurance – ORIAS Numéro 14006792
- Activités de Transaction Immobilière ( Carte T13712 ) délivrée par la préfecture de Paris
- Activité de Gestion Locative ( Carte G6405 )
- RCP 1 000 000 euros
- Garantie Financière 110 000 euros
Contactez-nous pour en savoir plus
Pour toute information complémentaire sur notre histoire et notre évolution, nous vous invitons à nous contacter. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre parcours. Nous sommes déterminés à construire des relations solides et à vous fournir le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.