Ensemble développons votre patrimoine...
Que vous soyez entrepreneur, cadre ou professionnel libéral
nous vous accompagnons dans vos projets de vie.
Une approche patrimoniale et financière "sur-mesure"
Notre mission est de comprendre et d’analyser votre situation afin de structurer et de valoriser votre patrimoine de manière optimale.
Analyser votre patrimoine
Notre équipe d'experts analysent votre situation, votre fiscalité (IR, IFI, transmission, succession),
votre patrimoine.
Nous analysons le rendement de vos actifs.
Sélectionner les bons actifs
Nous identifions les solutions d'optimisation à mettre en place, sélectionnons ensemble les bons actifs pour les faire fructifier.
Cette préconisation les interactions
juridiques et fiscaux.
Préparer l’Avenir
Nous veillons sur votre patrimoine et sur les évolutions juridiques, fiscaux, tout en vous proposant des stratégies d'optimisations.
Nous vous accompagnons à chaque
étape de votre vie.
Découvrez votre agence Finelys : L'histoire de Finelys
En 2010, le groupe Finelys Patrimoine a été créé par Jonathan SEBAG et Jonathan ELBASE, deux associés issus d’une solide amitié. Experts en gestion et en droit, ils ont redéfini l’approche de la gestion de patrimoine, en la rendant plus accessible. Finelys Patrimoine s’appuie sur des valeurs clés : indépendance, performance et réactivité.
Un accompagnement dans tous vos projets
Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre épargne et de vos placements, en vous proposant des solutions adaptées à vos objectifs financiers. Pour préparer votre retraite, nous élaborons des stratégies personnalisées afin de garantir votre sécurité future. L’assurance vie que nous proposons offre une protection renforcée et flexible de votre patrimoine. En matière de prévoyance, nos solutions visent à protéger vos proches et à anticiper les imprévus. Enfin, nos conseils en immobilier vous permettent de maximiser la rentabilité de vos investissements et de concrétiser vos projets immobiliers en toute sérénité.
Finelys vous accompagne partout en France
Nos conseillers sont à votre écoute pour réaliser un audit patrimonial afin de comprendre votre situation et vous accompagner dans vos projets
Votre agence Finelys vous propose un Pôle transaction
Au sein de notre pôle transaction, nous vous offrons une estimation précise et fiable de la valeur de vos biens pour vous permettre de prendre les meilleures décisions. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la vente, de la mise en marché à la finalisation de la transaction. Pour la location, nous trouvons des locataires sérieux et gérons les contrats avec soin. Enfin, notre service de gestion locative assure une prise en charge complète de vos biens, vous libérant des contraintes administratives tout en maximisant la rentabilité de votre patrimoine.
